9-10月建筑节能主题升华

2010年09月17日 13:59　 来源: 中国证券网 

　　预期9-10月因政策原因新能源和建筑节能将成为重要主题。通过政策看涉及太阳能和建材两个板块,前者多晶硅后者low-e 节能玻璃为代表。同时预期保障房将出台加大投资政策,保障房亦是主题加速期,而目前限电实现十一五节能降耗目标的蔓延也助推该主题行情。受益旺盛需求拉动,多晶硅价格一路上涨,年初50 美元/kg,7 月份涨到55-60 美元/kg,8 月份涨到80 美元/kg,目前接近90美元/kg,预期未来时间有冲破100 美元/kg 可能。

　　公司推荐:南玻A(000012) 的玻璃占高端市场的50%多份额,另外公司太阳能产业链中宜昌高纯度多晶硅材料产能1500 万吨、年底2000 万吨、规划5000 万吨。成为建筑节能、节能减排、太阳能产业链中的最益和最符合主题公司,为建筑节能首配公司。北新建材(000786)上半年净利润同增30%,公司加强了营销渠道的建设,公司的石膏板市场有望进一步拓展。若保障房建设提速,则海螺型材(000619)和北新建材明显受益。栋梁新材(002082)年底前若实施公开增发,则公司有提升股价动力。综合而论,9-10 月建筑节能主题推荐顺序为:南玻、北新建材、亚厦股份(002375)、栋梁新材、海螺型材。(国泰君安证券)